“中国神钢”旗下券商冲击IPO 中金公司护航

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3月16日,上海证监局网站更新了中国国际金融股份有限公司(下称中金公司)关于华宝证券股份有限公司(下称华宝证券)首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告,华宝证券3月12日起进入上市辅导阶段。

来源:上海证监局网站

华宝证券是中国宝武钢铁集团有限公司(下称中国宝武)旗下证券公司,国务院国有资产管理委员会(下称国务院国资委)通过中国宝武、华宝投资有限公司(下称华宝投资)、华宝信托有限责任公司(下称华宝信托)控制华宝证券99.66%的股权,为实际控制人。

分类评级提升

华宝证券成立于2002年,2021年3月5日整体变更设立股份公司,注册资本为40亿元,注册地点在上海自贸区,法定代表人为刘加海。在证监会公布的2020年证券公司分类结果中,华宝证券获评A级,较2019年的BBB级上升一级。

来源:上海证监局网站

中国证券业协会数据显示,华宝证券2019年净资产为45.93亿元,行业排名第77位;营业收入为7.1亿元,排名第81位;净利润为1.19亿元,排名第74位。

从营业收入构成来看,2019年华宝证券实现手续费及佣金净收入2.17亿元,较上年下降9.39%。其中,证券经纪业务手续费及佣金净收入1.68亿元,同比下降13.40%。投资银行业务手续费及佣金净收入199.06万元,同比下降75.07%;资产管理业务手续费及佣金净收入4539.29万元,同比下降2.55%。

来源:华宝证券2019年年报

辅导备案报告显示,华宝证券具备经纪、自营、投资咨询、资产管理、融资融券、股票质押回购、证券保荐承销、财务顾问业务资格,是一家具有业务特色的综合类券商。

近年来,华宝证券不断拓展业务资格范围。2021年1月,中国证券业协会发布通告,新增华宝证券为场外期权业务二级交易商。2020年12月,证监会核准华宝证券保荐业务资格。

华宝证券非常重视金融科技力量对公司发展的推动作用,将量化和金融互联网业务作为公司金融科技的两大引擎。2020年,华宝证券持续推进量化系统建设,ETF期权交易量稳居行业前列;在互联网平台建设方面,推出百亿量级分钟历史行情服务。同时,华宝证券于2020年推出“基金投研平台2.0版本”,初步建成了金融工程大数据技术体系。

国务院国资委为实控人

股东方面,华宝投资和华宝信托分别持有华宝证券83.07%和16.93%的股权;中国宝武持有华宝投资100%股权,同时持有华宝信托98%股权;国务院国资委持有中国宝武100%股权。因此,国务院国资委通过中国宝武、华宝投资、华宝信托控制华宝证券99.66%的股权,为实际控制人。

中国宝武由宝钢集团和武钢集团于2016年合并而成,当时被投资者称为“中国神钢”。

来源:华宝证券2019年年报

作为中国宝武旗下券商,华宝证券与集团的联动较多,以证券投资咨询业务为例,华宝证券在2019年年报中指出,公司积极探索金融工程研究在钢铁生态圈产融结合中的运用,为集团公司及其子公司提供定制量化研究服务。

保荐业务也是如此。华宝证券指出,公司在争取保荐业务资格牌照的过程中,做了很多业务准备工作,为取得牌照后投行保荐业务的快速发展做储备。一方面,通过债券融资服务为集团产业发展提供资金支持;另一方面,盘活集团存量资产,为集团公司及各子公司提供财务顾问服务,为宝武集团钢铁生态圈提供个性化综合投行服务。

去年12月,华宝证券总经理刘加海表示,围绕中国宝武产融结合战略,紧密结合集团钢铁生态圈金融需求,华宝证券正在成为聚焦钢铁生态圈证券服务的特色券商。

券商上市潮持续

随着券商重资本业务比重提升,资本实力的重要性凸显,中小券商也希冀通过上市来补充资本金。

根据证监会官网3月11日数据,目前在会排队审核的券商有4家。财达证券已经通过发审会;东莞证券已预披露更新;万联证券与信达证券的审核状态是“已反馈”。

来源:证监会网站

Wind数据显示,除了华宝证券,还有多家券商在辅导备案阶段,包括国开证券、华龙证券、国融证券、德邦证券、渤海证券、华金证券等。

编辑:徐效鸿

作者:林倩

(原标题:“中国神钢”旗下券商冲击IPO,中金公司护航,业务聚焦钢铁生态圈)

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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